^{* צמיחה אורגנית בניטרול השפעת מטבע.}

הצמיחה בהכנסות נובעת מעליה במכירות של שטראוס קפה, מגזר בריאות ואיכות חיים ושטראוס מים; השחיקה ברווח התפעולי נובעת בעיקר מאירוע הריקול בחטיבת הממתקים וכן מתוכנית ההתאמות במפעל של סברה

קבוצת שטראוס פרסמה הבוקר את דוחות הרבעון הראשון לשנת 2022 שהושפעו מהותית מהריקול בחטיבת הממתקים שביצעה החברה בסוף חודש אפריל[1]. החברה מדווחת על הכנסות של כ-2.2 מיליארד ש"ח המהווים צמיחה של כ-11.5% אורגני בניטרול השפעת מטבע, אך רושמת פגיעה של כ-64.7% ברווח התפעולי שהסתכם בכ-102 מיליון ש"ח וירידה חדה של כ-79.2% ברווח הנקי לבעלי המניות שהסתכם הרבעון לכ-43 מיליון ש"ח.

גיורא בר-דעה מנכ"ל קבוצת שטראוס: "לצד צמיחה בפעילות הקפה הבינלאומית לרבות התאוששות בפעילות באוקראינה, המשך צמיחה בפעילות חברת המים בישראל ובסין וצמיחה בכלל הפעילות בישראל, מתמודדת הקבוצה עם אתגר מורכב בסברה ובפעילות הממתקים בישראל. שטראוס קבוצה חזקה שידעה כבר תקופות ואירועים משבריים מורכבים. החוסן שלה אפשר לה מאז ומעולם לא רק לצאת מהמשבר באופן מוצלח, אלא אף לצמוח מתוכו ולהפוך לחברה טובה יותר. האתגר הוא תפעולי, פיננסי ושיווקי, אני משוכנע כי החוסן המותגי, הפיננסי והאנושי יאפשר לנו שיקום מוצלח וחזרה לפעילות ולצמיחה בטווח זמן לא ארוך.

"תהליך החזרת המפעל בנוף הגליל לפעילות נמצא בעיצומו, אנו עושים את כל המאמצים על מנת להשלים את התהליך עוד לפני פקיעת המועד שנקבע על ידי משרד הבריאות במטרה לחזור ולייצר את מותגי הממתקים האהובים בהקדם האפשרי.

"במקביל, החברה ממשיכה במימוש תוכניות העבודה ובקידום המיקודים האסטרטגים, תוך דגש על עולמות החדשנות בפעילות הפודטק המתבצעת דרך חממת ""The Kitchen. בהמשך לאסטרטגיה ולזכייה במכרז החממות – אנו משיקים בימים אלו את חממת "The Kitchen Hub 2" עם שותפים בינלאומיים. נכון למועד הדו"ח עומד השווי ההוגן של אחזקות הקבוצה בחברות החממה על כ-412 מיליון ש"ח לעומת כ-149 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד".

שטראוס ישראל[2]– השפעת הריקול ברבעון הראשון לשנת 2022 באה לידי ביטוי בפגיעה במכירות של מגזר תענוג והנאה בסכום של כ-60 מיליון ש"ח. מגזר בריאות ואיכות חיים הכוללת בין היתר את פעילות המחלבה, יד מרדכי וחטיבת האוכל צמח בכ-4.8% לכ-669 מיליון ש"ח. סך המכירות של שטראוס ישראל ברבעון, כולל הפגיעה בחטיבת ממתקים, הסתכמו לכ-975 מיליון ש"ח, עליה של כ-0.1% לעומת רבעון מקביל אשתקד ובהפסד תפעולי של כ-15 מיליון ש"ח.

פעילות הקפה של החברה נהנתה מרבעון ראשון חזק שהסתכם בצמיחה של כ-32.6% במכירות שנבעו הן מעליה במכירות של מגזר הקפה הבינלאומי והן במכירות של מגזר קפה ישראל וכן מגידול ברווח התפעולי של כ-7% לכ-105 מיליון ש"ח. פעילות הקפה בברזיל, בפולין, ברומניה ובסרביה צמחו ברבעון זה בשיעור דו ספרתי במטבעות מקומיים והפעילות בישראל צמחה בכ-2.7%. המכירות ברוסיה ואוקראינה ירדו בכ-13.3% במטבע מקומי בשל המלחמה בין המדינות. במהלך חודש מרס התחדשה הפעילות באוקראינה באופן חלקי והיא נמשכת בהיקף שהולך וגדל במהלך הרבעון השני.

חברת סברה יצרנית ומשווקת הסלטים המצוננים סיימה את הרבעון הראשון בירידה במכירות של כ-32.4% אשר הסתכמו לסך של כ-97 מיליון ש"ח (במונחי 50%) ועם הפסד תפעולי של כ-15 מיליון ש"ח (במונחי 50%), זאת בשל שיבושים במערך הייצור הנובעים מתכנית ההתאמות של המפעל. מאחר ולא סופקו מוצרים לשוק, נתח השוק של החברה (המובילה את שוק החומוס בארה"ב), ירד מכ-61.7% לכ-45.8% ברבעון הראשון של שנת 2022 בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד. בשבועות האחרונים חזרה החברה לייצור ולמכירות בהיקף חלקי. החברה מעריכה כי המפעל יחזור לכושר ייצור מלא במהלך המחצית השנייה של שנת 2022 וצופה כי הרבעון השני יסתיים בהפסד תפעולי בטווח של כ-15 עד כ-7 מיליוני דולרים (במונחי 50%), מתוכו סכומים חד פעמיים בטווח של כ-6 עד כ-8 מיליוני דולרים (במונחי 50%).

שטראוס מים סיימה את הרבעון הראשון עם הכנסות של כ-183 מיליון ש"ח ועם עליה של כ-7.5% לעומת הרבעון המקביל, הנובעת מגידול במצבת הלקוחות וממכירת מכשירים חדשים בפעילות בישראל. הרווח תפעולי של החברה הסתכם לסך של כ-25 מיליון ש"ח ועלה בכ-15.5% בעקבות הגידול במכירות בישראל ומשיפור ברווח הנקי של פעילות חברת המים בסין שצמחה בכ-47.6%.

במהלך הרבעון הראשון של שנת 2022, הושלם סבב גיוס בשתיים מחברות חממת הפודטק "The Kitchen". כתוצאה מסבבי הגיוס הכירה הקבוצה ברווח של כ-20 מיליוני ש"ח. נכון ליום ה-31 במרס 2022, השווי ההוגן של ההשקעות בחברות החממה עומד על כ-412 מיליוני ש"ח לעומת כ-149 מיליוני ש"ח ביום ה-31 למרס 2021.

_{[1] הואיל ואירוע הריקול הינו אירוע לאחר תאריך המאזן המחייב התאמה בהתאם לתקני ה-IFRS, החברה התאימה את הדוחות הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2022.}

_{[2] הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי ((mark to market לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת.}

להלן נתונים פיננסים עיקריים בהשוואה רבעונית ורב שנתית, על פי הדוחות הניהוליים:

מכירות נטו

רווח גולמי ורווחיות גולמית

רווח תפעולי ורווחיות תפעולית

רווח נקי ושיעור הרווח הנקי

תזרים מפעילות שוטפת ותזרים חופשי

^{הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.}

נתונים ניהוליים (Non GAAP) ⁽¹⁾

_{(1)   הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי (mark to market) לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת.}

 _{(2)   השקעות כוללות רכישת רכוש קבוע, השקעה בנכסים בלתי מוחשיים וכן תמורה ממכירת רכוש קבוע.}

_{הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.}

נתונים ניהוליים (Non GAAP) ⁽¹⁾

_{(1)   הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי (mark to market) לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת.}

_{(2)   נתוני תענוג והנאה כוללים את חלקה של שטראוס (50%) בחטיפים המלוחים. נתוני קפה בינלאומי כוללים את חלקה של שטראוס (50%) ב-(Três Corações (3C – ברזיל (חברה בשליטה משותפת (50%) של הקבוצה ושל קבוצת São Miguel המקומית – (50%)). נתוני מטבלים וממרחים בינלאומי משקפים את חלקה של שטראוס (50%) בסברה ובאובלה. נתוני הרווח התפעולי של "שטראוס מים" כוללים את חלקה של שטראוס בהאייר שטראוס מים (HSW) בסין – 49%.}

_{הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. נתונים עבור סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים של סברה ואובלה באלפי ש"ח.}

הדוחות החשבונאיים של הקבוצה (GAAP)

_{הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.}

_{* סווג מחדש.}

שיחת ועידה

חברת "שטראוס גרופ" תקיים ביום רביעי ה-25 במאי, 2022 בשעה 14:30 (שעון ישראל) תקיים החברה כנס משקיעים בהשתתפות הנהלת החברה לסקירת הדוחות הכספיים של החברה לרבעון הראשון של שנת 2022 בבורסה בתל אביב, רחוב אחוזת בית 2.

בנוסף, ביום רביעי ה-25 במאי, 2022 בשעה 17:00 שעון ישראל (15:00 שעון בריטניה, 10:00 אזור הזמן של החוף המזרחי בארה"ב), תקיים החברה שיחת ועידה מקוונת (ZOOM) באנגלית בהשתתפות הנהלת החברה לסקירת הדוחות הכספיים של החברה לרבעון הראשון לשנת 2022.

לאחר שיחת הועידה ניתן יהיה למצוא את ההקלטות באתר האינטרנט של החברה בכתובת:

http://ir.strauss-group.com/phoenix.zhtml?c=92539&p=irol-conferencecalls

הדוחות הכספיים של החברה לרבעון הראשון לשנת 2022 והמצגת שתלווה את הכנס והשיחה יתפרסמו טרם קיומן באתרים הבאים:

http://www.tase.co.il

http://www.magna.isa.gov.il

http://ir.strauss-group.com/phoenix.zhtml?c=92539&p=irol-irhome

לפרטים נוספים: